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全部產(chǎn)品分類
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近日，中國船舶重工集團(tuán)動(dòng)力股份有限公司（中國動(dòng)力）發(fā)布公告，決定終止發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)并撤回申請文件，以及與交易對方簽署相關(guān)終止協(xié)議。
公告顯示，中國動(dòng)力擬通過發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金的方式向中國船舶工業(yè)集團(tuán)有限公司（中船工業(yè)集團(tuán)）購買其持有的中船柴油機(jī)有限公司（中船柴油機(jī)）16.5136%股權(quán)，并向不超過35名特定投資者發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集配套資金。本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，亦不構(gòu)成重組上市。
2024年10月26日，中國動(dòng)力籌劃發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。11月8日，公司召開第八屆董事會(huì)第八次會(huì)議、第八屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》等與本次交易相關(guān)的議案。
本次交易預(yù)案披露后，中國動(dòng)力及相關(guān)各方對中船柴油機(jī)的資產(chǎn)、財(cái)務(wù)等情況持續(xù)進(jìn)行盡調(diào)分析，并積極推進(jìn)本次交易的各項(xiàng)工作。2025年4月29日，公司召開第八屆董事會(huì)第十三次會(huì)議、第八屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》等與本次交易相關(guān)的議案。5月23日，公司召開 2024 年年度股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》。
6月30日，中國動(dòng)力收到上交所出具的《關(guān)于受理中國船舶重工集團(tuán)動(dòng)力股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金申請的通知》。7月10日，公司收到上交所下發(fā)的《關(guān)于中國船舶重工集團(tuán)動(dòng)力股份有限公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易申請的審核問詢函》。8月31日起，因本次交易的申報(bào)文件財(cái)務(wù)資料到期，按照《上海證券交易所上市公司重大資產(chǎn)重組審核規(guī)則》第五十一條的有關(guān)規(guī)定，公司向上交所申請了中止審核本次重組事項(xiàng)，并開展申報(bào)文件的財(cái)務(wù)資料更新相關(guān)工作。
9月12日，中國動(dòng)力召開第八屆董事會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于終止發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)并撤回申請文件的議案》、《關(guān)于公司與交易對方簽署相關(guān)終止協(xié)議的議案》，同意公司終止本次交易。
據(jù)了解，本次交易總體方案包括：（1）發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)；（2）發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集配套資金。本次交易中，購買資產(chǎn)不以募集配套資金的成功實(shí)施為前提，最終配套融資發(fā)行成功與否不影響本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)行為的實(shí)施。
中國動(dòng)力擬通過發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金的方式向中船工業(yè)集團(tuán)購買其持有的中船柴油機(jī)16.5136%股權(quán)，其中75,326.29萬元以現(xiàn)金方式支付，剩余306,102.11萬元以可轉(zhuǎn)換公司債券的方式支付。
本次交易中，中國動(dòng)力擬向不超過35名特定投資者發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集配套資金，募集配套資金金額不超過本次交易中上市公司以發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券購買資產(chǎn)的交易金額的100%，并且募集配套資金發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券初始轉(zhuǎn)股數(shù)量不超過本次購買資產(chǎn)完成后上市公司總股本的30%。本次募集配套資金在扣除本次交易有關(guān)的稅費(fèi)及中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用后，擬用于支付本次交易現(xiàn)金對價(jià)、CHD416柴油機(jī)關(guān)重零部件能力條件建設(shè)項(xiàng)目、智能制造核心能力提升建設(shè)項(xiàng)目－船舶動(dòng)力產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同示范工程項(xiàng)目、低速柴油機(jī)售后服務(wù)體系智能化平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目等項(xiàng)目建設(shè)以及補(bǔ)充上市公司流動(dòng)資金，其中用于補(bǔ)充上市公司流動(dòng)資金的比例不超過募集配套資金總額的50%。
中國動(dòng)力指出，自本次交易啟動(dòng)以來，公司及相關(guān)各方積極推進(jìn)各項(xiàng)工作，并嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定履行信息披露義務(wù)。由于外部環(huán)境及有關(guān)情況發(fā)生變化，為切實(shí)維護(hù)公司和廣大投資者的利益，經(jīng)公司與相關(guān)各方審慎研究、統(tǒng)籌考慮，擬對本次交易方案進(jìn)行優(yōu)化，經(jīng)與交易各方友好協(xié)商，決定終止本次交易事項(xiàng)并撤回已向上海證券交易所提交的申請文件。
終止本次交易事項(xiàng)系經(jīng)中國動(dòng)力與相關(guān)各方審慎研究，并與交易對方充分溝通、友好協(xié)商后做出的決定。目前中國動(dòng)力生產(chǎn)經(jīng)營情況正常，本次交易終止不會(huì)對公司的生產(chǎn)經(jīng)營和財(cái)務(wù)狀況造成重大不利影響，不存在損害公司及中小股東利益的情形。中國動(dòng)力仍持有中船柴油機(jī) 51.8526%的股權(quán)，為其第一大股東，對其合并財(cái)務(wù)報(bào)表。
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